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哈电集团与中国华能签署战略合作框架协议,半

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哈电集团与中国华能签署战略合作框架协议,半

8月10日,哈尔滨电气集团有限公司与中国华能集团有限公司在北京签署战略合作框架协议,本着资源共享、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则,强强联合,携手打造具有全球竞争力的世界一流企业。

电工电气网】讯

一、展会背景: :

哈电集团党委书记、董事长斯泽夫,党委副书记孙智勇,党委常委、副总经理张英健,总经济师王德兴;中国华能党组书记、董事长曹培玺,党组成员、副总经理樊启祥、王敏出席签约仪式。张英健、樊启祥分别代表双方在协议书上签字。

1.半导体设备企业订单饱满,细分龙头投资机会显现

内蒙古作为全国最大的电力生产基地,将积极构筑连接大型能源基地的电力交换平台,

签约仪式前,双方举行座谈交流,就有关合作内容进行深入交流。

结合近期产业链调研及半导体产业投资梳理,华泰证券判断半导体设备行业目前订单旺盛,正处于“从0到1”的突破拐点,细分龙头公司有望更充分受益、也更有投资价值。

形成“强交强直”的坚强送端电网,在广袤的草原升腾起输送清洁能源的灿灿朝阳,将源源

斯泽夫对中国华能长期以来对哈电集团的支持和帮助表示感谢,并表示,中国华能是哈电集团重要的战略合作伙伴,为哈电集团的发展提供了重要的机遇和平台,通过这次签约,哈电集团将进一步深化与中国华能在各个领域方面的合作。哈电集团当前正处于深化改革、推动高质量发展的关键时期,将以今天的签约为契机,全面履行战略合作框架协议要求,提供更有品质、更有竞争力的产品和服务,以更加高质量的发展助力中国华能的转型升级,实现互利共赢。

目前全球半导体测试机主要市场仍被泰瑞达、爱德万两大海外龙头占据,探针台市场东京电子、东京精密等企业技术实力较为领先。根据华泰证券近期产业调研,目前国产测试设备面临的难点和壁垒:①国产设备数字测试能力仍然较弱,模拟测试机国内已有产品体系,但精度、效率与海外龙头相比还有进一步提升空间;②测试设备企业能够真正做大并进入下游核心测试企业,往往还需有上游大型IDM或设计企业认可和支持。

不断的能源送到全中国,并与俄罗斯、蒙古等周边国家形成能源互联,构建能源发展新格局。

曹培玺首先对斯泽夫一行的到来表示热烈欢迎,并对中国华能与哈电集团今天成功签署战略合作框架协议感到非常高兴。曹培玺表示,当前正处在能源发展转型时期,我们必须要摒弃过去只追求高速发展的方式,更加注重高质量发展。这次中国华能与哈电集团签署战略合作框架协议,是落实供给侧结构性改革的重要举措,希望双方能积极推动战略合作框架协议内容的落实,早日取得新的合作硕果。

华泰证券认为目前本土龙头厂商正处于进口替代的关键阶段,替代空间广阔。2018年以来中国大陆正逐渐步入建厂高峰,同时也预示着中国大陆半导体级硅片供需缺口将继续扩大。据SEMI报告预计,2017~2020年间全球投产的半导体晶圆厂为62座,其中26座设于中国,占全球总数42%。内资、外资两大阵营纷纷加码中国大陆建厂投资,根据华泰证券的梳理,2018~2020年中国大陆12寸、8寸晶圆厂建设投资将达7087亿元,年均投资达2362亿元。

加快电源基地的开发建设,配套建设相关电力外送通道。十三五期间国务院明确提出稳步推

据了解,哈电集团与中国华能均为国有重要骨干企业,为实现国有资产的保值增值都作出了重大贡献。

华泰证券认为集成电路旺盛的市场需求带动产业的不断升级和投资的加大,有力促进了集成电路装备制造行业的发展,因此半导体设备市场与集成电路产业景气状况紧密相关。据SEMI数据,2017年全球半导体设备销售规模创历史新高,达到566亿美元,2013~2017年复合增速约为16%。SEMI预计2018年全球半导体设备市场销售额将达627亿美元,2019年将达676亿美元,有望接连再创历史新高。

进内蒙古能源基地建设,用改革的方法破解工作难题,消除瓶颈制约,建好大项目,推动大

哈电集团由国家“一五”期间前苏联援建的156项重点建设项目的6项沿革发展而来,主要从事发电设备制造、电力驱动装置、舰船动力装置、环保设备、电站交钥匙工程等产品的研究、设计、制造、服务及成套供货。作为共和国装备制造业的“长子”,哈电集团用60多年的发展,走出了一条独具特色的“引进、消化、吸收、再创新”的成功之路,肩负起了“承载民族工业希望,彰显中国动力风采”的历史使命,为国家电力建设事业作出了重要贡献。

据SEMI预计,2018、2019年中国大陆半导体设备市场有望达118、173亿美元。据此华泰证券估计,晶圆加工设备、测试设备、封装设备、其他设备四大类设备在2018年的市场规模分别为94、11、7、6亿美元,2019年的市场规模分别为139、16、10、9亿美元。

发展,必将为我区打造北疆亮丽风景线增添强劲动力。

中国华能是经国务院批准成立的国有重要骨干企业,主要从事电源开发、投资、建设、经营和管理,电力生产和销售,金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售。在30多年的发展历程中,中国华能为电力工业的改革、发展和技术进步提供了丰富经验;为电力企业提高管理水平、提高经济效益发挥了示范作用;为满足经济与社会发展的用电需求作出了重要贡献。

华泰证券建议关注晶盛机电(300316.SZ)、北方华创(002371.SZ)。

为保障能源安全,提高能源效率,应对全球气候变化,遵循“创新、协调、绿色、开放、

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2.投资交易业务影响敏感度提升,券商龙头强者恒强

共享”五大发展理念,推进我国电力工业清洁节约和可持续发展,扩大与国际清洁电力领域

2018年上半年,资本市场持续低迷,监管不断加强,行业整体营业收入和净利润均出现较大幅度下滑。根据证券业协会披露的行业数据,上半年证券行业实现营业收入1265.72亿元,同比下降11.92%;净利润328.61亿元,同比下降40.53%;年化ROE为3.53%,较2017年下降2.57个百分点;行业杠杆率为2.83倍,较上年年末上升3.18%。

的交流与合作。经呼和浩特市人民政府、内蒙古自治区经济和信息化委员会、内蒙古电力集

银河证券指出,受市场行情震荡和严监管环境的影响,券商多条业务线收入承压,收入结构不断调整。投资交易业务、投行业务和信用业务营收贡献度下滑,经纪业务和资管业务收入占比被动提升。2018年上半年投资交易业务占比23.35%,同比下滑2.12个百分点;投行业务占比12.80%,同比下滑2.59个百分点;信用业务占比8.92%,下降4.85个百分点;经纪业务占比28.74%,同比上涨1.70个百分点;资管业务占比10.97%,同比上升1.23个百分点。

团、内蒙古电力行业协会共同研究决定,定于 2019 年 7 月 18 日至 7 月 20 日在内蒙古国际

受市场行情波动影响,传统自营投资收入承压。投资交易能力较强的券商能够灵活利用衍生类金融工具,进行风险管理,分散风险,同时抓住衍生类业务发展机会,丰富投资交易业务收入来源。部分券商通过衍生类业务收益弥补传统自营业务收益亏损,推动投资交易业务总收益增长。未来券商重资本业务由信用业务向投资交易业务迁移,发展衍生品投资业务,是券商资金配置重要方向。

会展中心联合举办 2019 第四届内蒙古国际电力产业博览会。

2018年证券行业延续2017年的从严监管态势,防风险、降杠杆、去通道是金融监管的主基调。资管新规及配套细则靴子落地,统一监管标准并打破刚性兑付,重塑资管业务生态。银河证券认为,随着行业监管规则逐步完善,证券公司业务开展也日益规范化,以大型综合券商为代表的证券公司业务质量与合规风控能力均有提升。“扶优限劣”的政策导向将进一步增强大型综合券商竞争优势,龙头券商有望受益。

诚挚邀请业界企业踊跃报名参加。

当前板块1.18倍PB,大型综合券商在1.14倍左右,估值处于历史偏低位置。前期压制板块估值提升因素未有明显改善的情况下,银河证券持续看好估值低、基本面相对较好的大型综合券商配置机会。个股方面,银河证券推荐关注中信证券(600030.SH)、广发证券(000776.SZ)以及华泰证券(601688.SH)。

二、时间地点:

3.固态电池望成未来之星,前瞻布局公司全面受益

布展时间:2019 年 7 月 16 日—7 月 17 日

众所周知,能量密度是动力电池性能的第一指标,随着我国电动车市场由“政策驱动”向“政策助跑”转换,政策对于锂电池能量密度提升的导向已经明确。同时,随着电动车销量的增长,自燃爆炸等安全事故频次也明显增加,这背后传统锂电采用的可燃性液态电解质难辞其咎。在能量与安全性能上,当前锂电池技术还有巨大的提升空间,传统的液态电池绝不会是技术的终点。

展出时间:2019 年 7 月 18 日—7 月 20 日

华创证券指出,固态电池是指采用固态电解质的锂离子电池。性能方面,不可燃烧的固态电解质是固态电池的核心。固态电池在根除安全隐患的同时能带来电池能量密度的提升。开发难度上,锂硫、锂空气等新型电池需从整个电池结构入手,而固态电池的核心在于固态电解质,升级路径更加简单方便。纵观未来技术方向,固态电池已成必经之路,其作为距离最近的下一代电池技术已成为科学界与产业界的共识。

地 点:内蒙古国际会展中心

固态电解质的低离子电导率与高界面阻抗限制了电池的能量密度与倍率性能,当前尚未有足够成熟的市场化产品。按照电解质材料的选取,固态电池可分为三大类:聚合物体系工艺最成熟,但性能上限制约发展;氧化物体系中薄膜型电池的难题在于容量扩充与规模化生产,而非薄膜型电池综合性能优异,是当前开发的热门;硫化物体系则处于发展空间巨大与技术水平不成熟的两极化局面。综合来看,虽然每一类固态电池体系都有较为棘手的问题需要攻坚,但目前实验室产品的性能已颇具潜力,且在全球范围内资本一致看好与龙头车企多方布局下,固态电池技术有望获得超速发展。

三、展示范围:

展望未来,固态电池将遵循阶段发展的路径,技术上步步为营,应用上梯次渗透。电池的结构将逐渐减少液体的使用,向无液体的全固态电池迈进;应用领域上,有望率先发挥安全与柔性优势,应用于对成本敏感度较小的微电池领域,如RFID、植入式医疗设备、无线传感器等;随着技术进步,再逐渐向高端消费电子渗透;而等到产品足够成熟后,最终切入电动车与储能市场,实现下游需求的全面爆发。

1 1 、国内外大型电力企业形象与成果展示;

华创证券认为,固态电池是距离商业化应用最近的下一代电池技术,未来料将为新能车行业带来新的爆发点与关键性技术保障。当前已有部分上市公司布局固态电池相关业务,固态电池产品已逐渐进入投资视野。相关标的推荐宁德时代(300750.SZ),建议关注赣锋锂业(002460.SZ)、珈伟股份(300317.SZ)、天齐锂业(002466.SZ)等。

2 2 、电网自动化技术及设备:SCADA/EMS/DMS 系统、电网调度系统、发电厂自动化、

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